Mail merge word как пользоваться

Как отправлять массовые почтовые сообщения в Outlook с помощью Mail Merge

Массовая рассылка – это важная стратегия в цифровом маркетинге, используемая для увеличения продаж и продвижения бренда. Маркетинговая кампания по электронной почте необходима в настоящее время для рекламы, чтобы охватить большой список клиентов и достичь организационных целей. Помимо бизнеса, может быть несколько случаев, когда вы захотите отправить массовые электронные письма-приглашения, информационные бюллетени и письма с объявлениями на многие адреса.

Однако большинство учетных записей электронной почты поддерживают только ограниченное число получателей на одно сообщение электронной почты. Кроме того, подготовка отдельных писем для многих людей отнимает много времени. Несмотря на то, что существует множество служб, предлагающих упрощенный способ рассылки электронных писем, лучший способ создания персонализированного почтового сообщения – использовать функцию слияния в Microsoft Word с Microsoft. Перспективы .

В отличие от широковещательной рассылки электронной почты большому количеству людей, слияние почты сохраняет сообщение одинаковым для нескольких электронных писем, но имя и адрес электронной почты уникальны с индивидуальной информацией для каждого получателя. Другими словами, слияние почты делает каждого получателя сообщения электронной почты единственным получателем.

Что такое функция слияния в Microsoft Word?

Mail Merge – мощная функция, поддерживаемая большинством приложений. Это позволяет вам создавать партию персонализированных сообщений электронной почты из писем и автоматически извлекать адреса нескольких получателей из базы данных, чтобы облегчить массовую рассылку. По сути, Mail Merge означает объединение почты и документа. Слияние почты поддерживается всеми программами Microsoft Office. Microsoft Word позволяет вставлять содержимое из источников данных, таких как база данных доступа, электронная таблица Excel и т. Д., В документы Word с помощью функции слияния. При этом Microsoft Outlook может получить преимущество от возможности Microsoft Word отправлять слияния по почте, чтобы отправлять объемные персонализированные электронные письма многим контактам.

Чтобы отправлять массовые почтовые сообщения в Outlook с использованием слияния, сначала необходимо использовать Microsoft Word, чтобы создать несколько постоянных документов, содержащих фиксированное содержимое, т.е. тело письма, а затем добавьте уникальные данные для каждого документа, такие как имя или адрес получателя, который обычно заимствуется из источника данных, такого как контакт Outlook, электронная таблица Excel или база данных доступа. Слияние почты включает подготовку ваших основных документов, создание источника данных для вашего списка рассылки, определение полей слияния, привязку списка рассылки к документу, сохранение и отправку персонализированных сообщений электронной почты. В этой статье мы расскажем, как отправить массовое электронное сообщение в Outlook с помощью Mail Merge.

Подготовьте список контактов для рассылки почты.

Запустите Microsoft Outlook и перейдите на вкладку Главная .

В нижней части главной вкладки нажмите Люди , чтобы просмотреть список контактов.

Выберите контактный адрес, которому вы хотите отправить массовое сообщение.

Теперь перейдите на Действия Группировать на вкладке Главная и нажмите Слияние писем.

В диалоговом окне «Контакты слияния» нажмите переключатель с параметром Только выбранные контакты в разделе Контакты , чтобы отправлять электронные письма только выбранному контакту. В противном случае нажмите переключатель с параметром Все контакты в текущем представлении .

Затем выберите переключатель с параметром Новый документ в разделе «Файл документа».

В разделе «Объединить» выберите тип документа « Из писем» , «Объединить как Электронная почта» и введите тему своего электронного письма в поле строки темы сообщения.

Нажмите ОК , чтобы применить настройки, и Outlook запустит Microsoft Word, чтобы вы написали постоянное сообщение.

Составьте персонализированное электронное сообщение, используя Microsoft Word

Outlook запускает Microsoft Word.

В строке приветствия введите адрес, например type, hello, а затем нажмите кнопку Вставить поле слияния в группе «Написать и вставить поле».

Выберите параметр Имя в раскрывающемся меню, и Microsoft Word добавит поле электронной почты <> рядом с приветствием.

Вы можете добавить в документ другие поля из списка получателей, такие как фамилия, домашний телефон, название компании и т. Д. После завершения процесса слияния почты слово автоматически заменит поля электронной почты фактической информацией из списка получателей.

Отправить сообщения электронной почты

Подготовив сообщение электронной почты, нажмите Начать слияние и выберите Сообщения электронной почты в раскрывающемся меню.

Теперь нажмите кнопку Готово и объединить и выберите отправить сообщения электронной почты в раскрывающемся меню.

Откроется диалоговое окно «Объединить с электронной почтой». Здесь выберите Электронная почта для Параметры сообщения и выберите HTML для Почтового формата.

В разделе “Отправить записи” установите переключатель Все , чтобы отправить все электронные письма сразу, или выберите параметр Текущая запись , чтобы отправлять только текущие электронные письма.

Нажмите кнопку ОК .

После этого Microsoft Word автоматически объединяет электронные письма и отправляет персонализированные электронные письма на каждый адрес.

Стоит отметить, что вышеуказанная функция используется только для отправки электронного письма. Вы не можете прикреплять файлы к письму, а также не можете отправлять CC или BCC другим получателям по почте.

Чтобы подтвердить отправку электронных писем, перейдите в свою Outlook и проверьте папку отправленные элементы , чтобы просмотреть отправленные электронные письма.

Надеюсь, вам понравится эта функция!

Mail Merge Toolkit

Текущая версия: 5.0

Плагин позволяет осуществлять профессиональные массовые персонализированные рассылки, существенно расширяя возможности стандартного слияния (mail merge) в Microsoft Outlook, Microsoft Word и Microsoft Publisher.

Что такое «слияние» (mail merge)?

Офисные программы (Word, Outlook, Publisher) предоставляют пользователю возможность автоматического добавления имен получателей, их адресов и некоторых других деталей из заранее определенного источника (база данных, список рассылки, внешний файл) в создаваемые сообщения электронной почты. Такая возможность называется «слиянием» (mail merge). С помощью слияния легко создать нужное количество персонализированных писем для рассылки — в каждом письме будут уникальные имя и адрес конкретного получателя, а возможно и некоторые детали в тексте сообщения. Однако возможность слияния в Microsoft Office не лишена некоторых недостатков. Word, Outlook и Publisher имеют возможность делать массовые рассылки, но со значительными ограничениями.

Как оптимально использовать возможности слияния для осуществления высокоэффективных рассылок сообщений электронной почты?

Специально для этой цели мы создали Mail Merge Toolkit — плагин для Microsoft Word, Microsoft Publisher и Microsoft Outlook, расширяющий набор стандартных функций слияния и предоставляющий следующие возможности:

  • Персонализация темы письма (subject) при рассылке из любой программы (Word, Outlook, Publisher).
  • Персонализация вложенных файлов (attachments) при осуществлении рассылки: разные файлы для разных получателей.
  • Рассылка по электронной почте в формате PDF, DOCX, HTML и RTF прямо из Microsoft Word.
  • Использование списков Microsoft SharePoint (SharePoint list) как источника персонализированных данных для рассылок, наряду с привычными форматами: таблицами Excel, контактами Outlook, текстовыми файлами и другими.
  • Рассылка по электронной почте в форматах HTML, RTF и текстовом из Word и Outlook без срабатывания системы безопасности и с сохранением работоспособности ссылок.
  • Механизм отслеживания результатов рассылки (email tracking) на основе Google Analytics: информация о результатах и эффективности кампании — сколько сообщений было открыто и прочитано получателями.
  • Рассылка в формате GIF из Microsoft Publisher. При этом, в формате GIF можно задавать разные HTML-ссылки для участков изображения (технология image map).

Чем Mail Merge Toolkit отличается от стандартных возможностей слияния в Microsoft Office?

Возможность Стандартное слияние в Office Mail Merge Toolkit
Подготовка и организация персонализированной электронной рассылки
Использование контактов Outlook в качестве источника персонализированных данных
Поддержка пользовательских полей контактов Microsoft Outlook
Использование Microsoft Excel в качестве источника персонализированных данных
Поддержка других источников персонализированных данных
Доступен в Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Publisher
Доступен в Microsoft 365 (Word, Outlook, Publisher для Windows), Office 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003
Формирует письма в формате HTML
Формирует письма в формате HTML-filtered (уменьшение размера письма)
Формирует письма в формате Plain Text
Формирует письма в формате RTF
Позволяет отправить созданный документ в качестве вложения в формате Word (.DOCX)
Позволяет отправить созданный документ в качестве вложения в формате PDF
Возможность редактировать тело письма при использовании режима отправки документа в виде вложения
Возможность персонализировать тему сообщения
Возможность указывать получателей в полях «Копия» и «Скрытая копия»
Позволяет отправлять письмо с вложенными файлами в любом формате
Возможность прикладывать персональное вложение для каждого получателя
Возможность выбирать учетную запись Outlook для отправки писем
Позволяет отправлять документы в формате GIF-изображения из Publisher
Поддержка технологии Image map> в Publisher
Механизм отслеживания результатов рассылки

Недостатки рассылки документов из Microsoft Word и Microsoft Outlook при использовании слияния

  • При рассылке документов в виде простого текста, постоянно срабатывает система безопасности Microsoft Outlook.
  • Отсутствие возможности отправки электронных писем в формате RTF.
  • При посылке документа в формате HTML гиперссылки, содержащиеся в документе, в конечном итоге не работают.
  • Отсутствует возможность отображать поля данных в теме письма (то есть, письма не могут содержать в теме письма, например, обращение по имени или фамилии).
  • Невозможность автоматически прикреплять файлы к отправляемым письмам. Вернуться к описанию

Загрузка демонстрационной версии

Вы можете загрузить демоверсию программы Mail Merge Toolkit (30093 KB) протестировать её перед покупкой:

Регистрация программы

Если Вы хотите использовать Mail Merge Toolkit после окончания 30-дневного демонстрационного периода, то вам необходимо зарегистрировать программу. Вы можете зарегистрировать Mail Merge Toolkit через Интернет, выбрав удобный для вас способ оплаты.

Лицензии и цены:

Если вы заинтересованы в приобретении лицензий более чем для 100 пользователей, вы можете воспользоваться возможностями корпоративной покупки.

Почтовая рассылка

Постановка задачи

Имеем таблицу в Microsoft Excel, в которой хранится информация о ключевых клиентах нашей компании (адреса эл.почты, имена, названия компаний и т.д.), которых мы хотим поздравить с очередным праздником.

Поздравлять будем при помощи простого, но трогательного сообщения, содержащего имя клиента и название его компании. Причем все надо сделать так, чтобы получатель (не дай бог!) не подумал, что письмо сделано автоматически, а был уверен, что письмо было кропотливо написано ради него вручную.

В конце все созданные сообщения надо:

  • либо отправить через Outlook каждому клиенту на его e-mail
  • либо распечатать для последующей отправки обычной почтой
  • либо закинуть в новый файл, где каждое письмо будет отдельным листом (разделом)

В терминах Microsoft Office такая процедура называется Слиянием (Mail Merge) . Поехали.

Подготовка списка клиентов в Excel

Таблица со списком клиентов для рассылки должна удовлетворять нескольким простым условиям:

  • Шапка таблицы должна быть простой — одна строка с уникальными названиями столбцов (без повторений и пустых ячеек).
  • В таблице не должно быть объединенных ячеек.
  • В таблице не должно быть пустых строк или столбцов (отдельные пустые ячейки допускаются).

Если планируется отправка по электронной почте, то, само-собой, в таблице должен быть столбец с адресами получателей.

Поскольку Excel и Word не смогу сами определить пол клиента по имени, то имеет смысл сделать отдельный столбец с обращением (господин, госпожа и т.п.) или с родовым окончанием (-ый или -ая) для обращения «Уважаемый(ая). » Как вариант, возможно полуавтоматическое определение пола в зависимости от окончания отчества («а» или «ч»), реализованное функцией ПРАВСИМВ (RIGHT) .

В новых версиях Microsoft Excel 2007/2010 для таких таблиц очень удобно использовать инструмент Форматировать как таблицу (Format as Table) с вкладки Главная (Home) . Подробнее про такие «умные таблицы» можно почитать тут.

Создаем сообщение в Word и подключаем Excel

Открываем новый пустой документ в Microsoft Word и набираем туда текст нашего сообщения, оставляя в нем пустые места для будущей вставки имени клиента и его компании.

Потом запускаем пошаговый Мастер Слияния на вкладке Рассылки (Mailings) кнопкой Начать слияние ( Start Mail Merge ) – Пошаговый мастер слияния (Step-by-Step Merge Wizard) :

В Word 2003 и старше эта команда была доступна в меню Сервис — Письма и рассылки — Мастер слияния (Tools — Letters and Mailings — Mail Merge) .

Далее следует процесс из 6 этапов (переключение между ними — с помощью кнопок Вперед (Next) и Назад (Back) в правом нижнем углу в области задач).

Этап 1. Выбор типа документа.

На этом шаге пользователь должен выбрать тип тех документов, которые он хочет получить на выходе после слияния. Наш вариант — Письма (Letters) , если мы хотим на выходе отправить созданные письма на принтер или Электронное сообщение (E-mail) , если хотим разослать их по почте.

Этап 2. Выбор документа

На этом шаге необходимо определить, какой документ будет являться основой (заготовкой) для всех будущих однотипных сообщений. Мы выбираем — Текущий документ (Current document) .

Этап 3. Выбор получателей

На этом шаге мы подключаем список клиентов в Excel к документу Word. Выбираем Использование списка и жмем на Обзор (Browse) , после чего в диалоговом окне открытия файла указываем где лежит наш файл со списком клиентов.

После выбора источника данных, Word позволяет провести фильтрацию, сортировку и ручной отбор записей при помощи окна Получатели слияния:

Этап 4. Создание письма

На этом этапе пользователь должен указать – куда именно в документ должны попасть данные из подключенного списка. Для этого необходимо установить курсор в точку вставки в письме и использовать ссылку Другие элементы — она выводит полный набор всех полей списка, из которого мы и выбираем нужное поле для вставки:

В итоге, после вставки всех полей слияния у нас должно получиться нечто похожее (вставленные поля выделены красным):

Если в исходной таблице не было специального столбца для окончания «ый»/»ая» к слову «уважаем» (как в нашем примере), но был обычный столбец «Пол» с классическими «муж» и «жен», то можно воспользоваться кнопкой Правила (Rules) на вкладке Рассылки (Mailings) :

Эта кнопка открывает список правил (функций и полей), доступных для вставки в документ при создании рассылки. Для подстановки нужного окончания к слову «уважаемый/ая» выберем третий пункт IF. THEN. ELSE. В открывшемся затем окне зададим правило подстановки правильного окончания в зависимости от пола:

Этап 5. Просмотр писем

На этом этапе мы уже можем предварительно просмотреть результаты слияния, используя кнопки со стрелками. При необходимости, также, можно исключить любого получателя из списка.

Этап 6. Завершение слияния

На завершающем этапе возможны несколько вариантов:

Нажатие ссылки Печать (Print) приведет к немедленной отправке всех результатов слияния на принтер без вывода на экран.

Если необходимо сохранить созданные в результате слияния документы для дальнейшего использования или требуется внести ручную правку в некоторые из документов, то лучше использовать ссылку Изменить часть писем (Edit individual letters) , которая выведет результаты слияния в отдельный файл:

Если вы на Шаге 1 выбирали опцию Электронные сообщения (E-mail) , то на Шаге 6 вам предложат ввести тему для отправляемых сообщений и выбрать столбец таблицы, содержащий адреса электронной почты для рассылки. Затем все созданные сообщения будут помещены в папку Исходящие (Outbox) вашего почтового клиента Outlook.

Для проверки правильности созданных сообщений можно заранее временно отключить Outlook от сервера, чтобы письма сразу не ушли и вы могли их посмотреть и убедиться, что с ними все в порядке. Для этого в меню Microsoft Outlook можно выбрать команду Файл — Автономный режим или даже временно отключить сетевое подключение к вашему компьютеру. Письма временно «застрянут» в папке Исходящие (Outbox) и вы сможете их открыть и проверить перед отправкой.


источники:

http://www.mapilab.ru/outlook/mail_merge/

http://www.planetaexcel.ru/techniques/13/161/

Редакция программы Mail Merge Toolkit Mail Merge Toolkit PRO
Персонализированная тема письма
Рассылка вложенных файлов
Персональные вложенные файлы
Рассылка персонализированных PDF документов
Рассылка персонализированных DOCX файлов
Защита паролем PDF и DOCX файлов
Использование списков SharePoint как источника данных
Рассылка сообщений в формате HTML
Рассылка сообщений в формате RTF
Рассылка сообщений в формате Plain Text
Отсутствие проблем с системой безопасности Outlook
Рассылка с технологией «image map»